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在线开户
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1 首先需开通管理员账户,点击“注册”按钮
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2 手机验证,请阅读《汇添富企业用户注册协议》后勾选
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3 完成注册
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4 实名认证流程
注册企业版之后,角色默认为管理员,管理员能够管理企业账户信息,包括更新企业信息、绑定银行账户、创建用户角色、查看企业的交易记录和开通企业代发等功能。
1.填写企业信息,选择“以公司名义开户”或者“以金融产品名义开户”
2.绑定银行账户
3.上传证件
4.风险测评
5.涉税调查
6.实名认证申请提交成功,等待审核。
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END
管理员权限
管理员设置经办员、复核员增加高级用户角色
管理员点击“我的账户“ — “用户管理”,可以增加或删除经办员、复核员、高级用户三种角色(角色职责下文会做介绍),增加角色之后系统会自动发送登录密码至经办员、复核员、高级用户的手机。
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1 在“我的账户”中点击“用户管理”可以新增角色
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2 可以选择经办员、复核员、高级用户角色
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END
经办员/复核员/高级用户角色介绍
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经办员角色:
经办员是执行业务的用户角色,一般的交易业务都是由经办发起,包括现金宝的充值、取现;基金和资管产品的购买、赎回、代发员工信息上传、企业代发的申请等业务。
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复核员角色:
复核员可以复核经办员、高级用户发起的经办业务,包括复核业务的真实性和业务的正确性,只有经过复核的业务才能提交至系统进行下一步的交易处理。
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高级用户:
高级用户是集合了经办员和复核员权限的用户角色,高级用户可以发起交易业务,同时可以复核经办员、高级用户的经办业务。