特别说明

如果是证件有效期过期、受益人信息未完善、合格投资者未认定这三种同时都有的情况,首先会提示完善资料(有受益人信息、合格投资者认定材料),提交完了之后,会检测是否还有证件过期的,再走证件有效期完善流程。

证件有效期完善流程

  • 1 a.企业证件/法人证件/管理员/受益人(自然人)证件已过期的用户,以管理员身登录时,进入我的账户--我的资产页面时,会看到如下弹框:点击“立即更新”后进入步骤2。未过期或过期日在30天以内的用户会看到文案不同的弹框,点击“立即更新”后进入步骤2。

    温馨提示:无视该弹窗,且企业证件/法人证件管理员/受益人(自然人)过期时间超过六个月的,将拦截认申购。

    b.企业证件/法人证件管理员/受益人(自然人)过期的用户,以经办员、复核员、高级用户身份登录时,进入我的账户--我的资产页面时,点击“我知道了”后无后续操作。

  • 2 更新证件页面

    温馨提示:更新证件页面显示的内容,就是您需要更新的内容。上图仅只是范例说明,请以实际页面为准。

  • 3 上传文件页面

  • 4 流程结束页面

  • END

客户受益人信息完善操作指南

  • 1 a.受益人信息未完善的用户,以管理员身份登陆时,进入我的账户--我的资产页面时,会有如下弹框:点击“去完善资料”后进入步骤2。无视此弹窗,不更新受益人信息的用户,6个月后交易将拦截认申购。

    b.受益人信息未完善的用户,以经办员、复核员、高级用户身份登录时,进入我的账户--我的资产页面时,会有如下弹框:点击“我知道了”后无后续操作。

  • 2 完善资料页面

    温馨提示:如果在此页面的客户类别选择最后两项(党政机关,政府间组织),点击下一步进入上传文件页面,下图受益人信息以及相关证明文件不用上传(上传页面不会有这两个信息入口)。

  • 3 上传文件页面

    温馨提示:用户点击“下载”下载相应模板,填写后上传至“受益人信息”栏,并根据该模板中“注意事项”里的描述提供相关证明文件,以rar或zip格式上传至“相关证明文件”栏,点击下一步后流程结束。

  • 4 流程结束页面

  • END

高端合格投资者资料完善流程入口一

  • 1 高端合格投资者未认定或者认定过期的存量客户以管理员身份登录,进入我的账户页面,点击投资理财菜单选项,会看到如下弹框:如果无视此弹窗,不更新高端合格投资者资料,将拦截认申购交易

  • 2 上传资料(上传相应的rar文件压缩包)

  • 3 流程结束页面

  • END

高端合格投资者资料完善流程入口二

  • 高端合格投资者未认定、认定过期以及提交合格投资者申请但审核未通过的客户,以经办员、复核员、高级用户身份登录企业版进入我的账户页面,点击高收益产品菜单选项,会看到如下弹框:点击“我知道了”后无后续操作。如果管理员不及时更新资料,后续认申购交易将被拦截。

高端合格投资者资料完善流程入口三

  • 1 管理员如需进行上传补交资料,除了点击高收益产品会有弹框入口,也可登录后进入企业信息中的基金信息页面进行上传,点击“我的账户”-“企业信息”见下图

  • 2 上传资料(上传相应的rar文件压缩包)

  • 3 流程结束页面

  • END

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